Un niño viaja a Belén para pedirle a Dios que cure a su hermana pequeña. En su periplo se cruza con diversas personas que intentan ayudarle, pero su tendencia natural a mentir unida a su fantasía harán que se aleje cada vez más del Niño Jesús. En el viaje será acosado por terribles visiones y por una aterradora voz interior de su yo futuro. ¿Podrán los Reyes Magos cambiar su funesto futuro? Durante dos extraños días su lado más oscuro tratará de salir a la luz, ¿podrá impedirlo la magia de la Navidad?